Automation
Zuweisungsregel (Assignment Rule)
Einleitung
Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.
Ein hervorhebenes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über
In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde
Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde
Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.
Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification
Allgemein
DokumententypFälligkeitsdarum basiert aufPrioritätDeaktiviertBeschreibung
Zuweisungsregeln
Bedingung zuweisenZuweisung der Bedingung aufhebenZustand schließen
Zuordnungstage
1. Zuordnungstage
Benutzern zuweisen
1. Regel
| Regel | Erklärung |
| Round Robin | Die Regel bedient die genannten Nutzer in 2. Benutzer reihum |
| Lastverteilung | Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat. |
| Basierend auf Feld |
Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.
Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User". https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield |
2. Benutzer
Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.
2.2. Feld
Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die Regel 'Basierend auf Feld' angwendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.
3. Letzter Benutzer
Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.
"Must Haves"
Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder
Lead
Chance
Anfrage
Projekt
Beispiele
Projekte an Verantwortlichen deligieren
Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.
Vorgang
Weiterführende Links
Quellen & Verweise
Dokumentbenennungsregel
Einleitung
Vorkenntnisse
Um dieses DocType einzusetzen sollten wir unbedingt das Thema
beherrschen.
Dokumentenbennenungsregel erstellen
In der Dokumentbenennungsregel kann für verschiedenste Dokumente eine Aufzählregel erstellt und bearbeitet werden.
Beispiel:
Regelbedingungen
Abhängig vom zuvor gewählten DocType können wir in den Regelbedingen bestimmen, dass die Bennung durch ein bestimmtes Feld entschieden wird. Hier im Beispiel erstellen wir einen Regel die den Kunden welcher in einer Anfrage ausgewählt ist mit den Namen aufnehmen.
Die Bennenung ist dann
ISS-Customer-#####
Dies erlaubt uns Kundenspezifische Bennenungen zu realisieren.
Nach dem speichern, wird jeder neue Vertrag, nach der eingestellten Regel benannt.
Automatische Wiederholung (Auto Repeat)
Einleitung