Einkauf
- Einführung in Einkauf
- Lieferantenangebot
- Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)
- Qualitätssicherung beim Einkauf
- Angebotsanfrage
- Einkaufs-Einstellungen
- Stammdaten Einkauf
- Lieferant anlegen
Einführung in Einkauf
Übersicht des Moduls
Wesentliche DocTypes
Stammdaten Einkauf
Transaktionen im Einkauf
- Materialanfrage
- Angebotsanfrage
- Lieferantenangebot
- Bestellung
- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung
Lieferantenangebot
Einleitung
Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreise bei den entsprechenden Artikel hinterlegt und bauen so eine Preishistorie auf.
Es können an dieser Stelle auch Artikel hinzugefügt werden, welche bisher nicht angefragt wurden. Ergänzt der Lieferant z.B. unserer Angebotsanfrage mit seinem Porto kann das hier noch eingetragen werden.
Erstellen...
Lieferantenauftrag
Führt uns zur Bestellung der Artikel bei dem verknüpften Lieferanten.
Angebot
Gibt uns die Möglichkeit aus dem Angebot welches wir nun von unserem Lieferanten erhalten haben direkt einem Kunden ein Angebot zu schreiben. Daten werden entsprechend übertragen.
Abonnement
Anhänge
Das Lieferantenangebot hängt oft schon als PDF an der E-Mail unserer Lieferanten und ist vermutlich im der Angebotsanfrage zu finden. Dies kann so nun im System im Ordner "Attachments" gefunden und hier angehängt werden.
Rückverknüpfungen
In der Artikelpositionstabelle finden wir die Rückverknüpfungen zur Materialanfrage und zur Angebotsanfrage.
Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)
Einleitung
Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen.
Übersicht
Streckengeschäft
Der Abschnitt Streckengeschäft erscheint nur, wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag erstellt wurde bei welchem ein Artikel mit dem Merkmal "Streckengeschäft" versehen wurde.
Artikelpositionen anpassen
Lieferanteninformation in Bestellung eintragen
Workflow
Holen Sie Elemente aus
Produkt Bundle
Materialanfrage
Lieferantenangebot
Werkzeuge
Aktualisierungsrate gemäß des letzen Kauf
Verknüpfung zur Materialanforderung
Lieferstatus abfragen
In der Übersicht der BEstellungen
In der Bestellung über die Ampeln
Über die Artikelposition in der BEstellungen
Qualitätssicherung beim Einkauf
Die Qualitätssicherung wird über eine Handvoll DocTypes abgebildet.
Qualitätssicherung beim Einkauf aktivieren
Im DocType Artikel gibt es das Feld inspection_required_before_purchase welches aktiviert werden muss um eine Qualitätssicherung beim Eingang von Artikeln zu erzwingen.
Angebotsanfrage
Einleitung
ERPNext erlaubt es aus einer Angebotsanfrage heraus mehrere Lieferanten anzuschreiben. Sind die Stammdaten in den Artikeln richtig gepflegt, können Angebotsanfragen fast automatisch versendet werden.
Ausstehende Materialanfragen können gebündelt auf eine Angebotsanfrage gezogen werden.
Übersicht
Einkaufs-Einstellungen
Einleitung
Bezeichnung des Lieferanten nach
Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen:
Stammdaten Einkauf
Einleitung
Stammdaten
- Lieferant
- Artikel
1. Lieferant
1.1. Lieferant anlegen
2. Artikel
Lieferant anlegen
Einleitung
In dieser Anleitung lernen wie wir einen neuen Lieferanten in ERPNext anlegen.
Standardberechtigungen
Diesen DocType dürfen wir mit den folgenden Standardrollen anlegen
- Nutzer Einkauf
- Einkaufsstammdatenmanager
Neuen Lieferant anlegen
Im Module Einkauf finden wir in den Karten im Bereich Berichte & Stammdaten am unteren Ende der Seite die Karte Lieferant. Dort können wir Lieferanten anlegen.
Navigation zum Doctype Lieferant im Modul Einkauf.
In der Listenansicht angekommen klicken wir im oberen Rechten Bereich auf Add Lieferant
In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen:
Im Impressum der meisten Webseiten finden wir meist die richtige Schreibweise der Lieferantennamen. Den dort hinterlegten Namen einfach heraus kopieren; so minimieren wir Fehler bei der Eingabe.
Beispiel: https://www.tueit.de/impressum/