Werkzeuge
Ereignis
Einleitung
Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.
In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:
- Lead
- Lieferant
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mahnung (v13)
- Kontakt
Benachrichtigung
Meist wird man morgens über eine E-Mail über die heutigen Ereignisse informiert. Erstellt man händisch ein Ereignis kann man die explizit setzen.
Ein Ereignis erstellen
Im Modul Werkzeuge in der Karte Werkzeuge finden wir den Kalender. Aus diesem dann oben rechts auf Neu.
Ereigniskategorie
Folgende Ereigniskategorien gibt es
- Ereignis
- Treffen
- Anruf
- Gesendete / Empfangene E-Mail
- Sonstige(s)
Ereignistyp
- Öffentlich
- Privat
- Abgebrochen
1. Öffentlich
Diese Termine sind für alle (noch zu klären) Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.
2. Privat
Diese Termine sind nur für berechtigte Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle genannten Nutzer eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.
3. Abgebrochen
(noch unklar)
Automatische erstellte Ereignisse
Setzt man in Lead oder Chance die Wiedervorlage wird automatisch ein entsprechendes Ereignis erstellt.
Aufgabe (ToDo)
Einleitung
Aufgaben sind Benutzerbezogene DocTypes. Jeder kann diese für sich selbst erstellen. Die Aufgaben entstehen aber auch dann, wenn ein DocType einem Benutzer zugewiesen wird. Werden Aufgaben als Zuweisung erstellt haben diese immer gleich eine Referenz zum relevanten DocType
Aufgaben haben im wesentlichen eine Beschreibung, eine Priorität und eine Fälligkeit. Zweites und letztes kann sinnvoll in diversen Ansichten verwendet werden.
Aufgabe erstellen
Für sich selbst
kann man Aufgaben erstellen in dem wir unter Werkzeuge -> Aufgaben eine neue Aufgabe erstellen. Weiter können wir von jedem DocType heraus über die Zuweisung uns selbst eine Aufgabe zuweisen.
Für andere
erstellen wir Aufgaben indem wir DocTypes zuweisen. Der Benutzer erhält eine E-Mail mit der entsprechenden Info.
Zuweisung von Aufgaben an Kollegen
Gibt man eigene Aufgaben, oder die von anderen, an Kollegen per Zuweisung wird Ihnen eine Aufgabe sowie eine Lese-Freigabe für die eigene Aufgabe erteilt.
Aufgaben migrieren
Quellen & Verweise