# Einführung in CRM

## Einleitung

Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.

Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management](https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management "https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management")

## Übersicht des Moduls

<div drawio-diagram="2499"><img src="https://handbuch.tueit.de/uploads/images/drawio/2021-11/drawing-4-1638189212.png" alt=""/></div>

## Stammdaten

- [Lead](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004 "Lead")
- [Adresse (Address)](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/adresse-address "Adresse (Address)")
- [Kontakt (Contact)](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kontakt-contact "Kontakt (Contact)")
- [Kunde (Customer)](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)")

## Transaktionen

- [Chance (Opportunity)](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance "Chance (Opportunity)")
- [Angebot (Quotation)](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)")

## Stati in CRM

Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander

<table border="1" id="bkmrk-lead-chance-angebot--0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 20%;">**Lead**</td><td style="width: 20%;">**Chance**</td><td style="width: 20%;">**Angebot**</td><td style="width: 20%;">**Kundenenauftrag**</td></tr><tr><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;">Offen</td><td style="width: 20%;">Entwurf</td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;">Beantwortet</td><td style="width: 20%;">Abgebrochen</td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;">"Nicht Kontakt aufnehmen"

</td><td style="width: 20%;">Verloren

ohne

</td><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;">Verloren</td><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;">"Verlorene Angebot"</td><td style="width: 20%;">Angebot

</td><td style="width: 20%;">Verlore

(Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).

</td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;">Angebot</td><td style="width: 20%;">Offen</td><td style="width: 20%;"> </td></tr><tr><td style="width: 20%;">Umgewandelt</td><td style="width: 20%;">umgewandelt</td><td style="width: 20%;">Bestellt</td><td style="width: 20%;">Gebucht</td></tr><tr><td style="width: 20%;">Chance</td><td style="width: 20%;">Geschlossen

(Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)

</td><td style="width: 20%;"> </td><td style="width: 20%;"> </td></tr></tbody></table>

## Weiterführende Links

- [Einführung in Vertrieb](https://handbuch.tueit.de/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-vertrieb "Einführung in Vertrieb")