Ereignis
Einleitung
Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.
In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:
- Lead
- Lieferant
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mahnung (v13)
- Kontakt
Benachrichtigung
Meist wird man morgens über eine E-Mail über die heutigen Ereignisse informiert. Erstellt man händisch ein Ereignis kann man die explizit setzen.
Ein Ereignis erstellen
Im Modul Werkzeuge in der Karte Werkzeuge finden wir den Kalender. Aus diesem dann oben rechts auf Neu.
Ereigniskategorie
Folgende Ereigniskategorien gibt es
- Ereignis
- Treffen
- Anruf
- Gesendete / Empfangene E-Mail
- Sonstige(s)
Ereignistyp
- Öffentlich
- Privat
- Abgebrochen
1. Öffentlich
Diese Termine sind für alle (noch zu klären) Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.
2. Privat
Diese Termine sind nur für berechtigte Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle genannten Nutzer eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.
3. Abgebrochen
(noch unklar)
Automatische erstellte Ereignisse
Setzt man in Lead oder Chance die Wiedervorlage wird automatisch ein entsprechendes Ereignis erstellt.