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CRM

Einführung in CRM

Einleitung Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement o...

Kontakt (Contact)

Einleitung Kontakt in ERPNext ist ein Dokument auf welchem wir Personen führen können. Diese Per...

Kontakt erstellen

Einleitung Kontakte sind Stammdaten von Personen. Dies Kontakte der Personen werden dann mit and...

Chance (Opportunity)

Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (L...

Lead

Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zu...

Kunde (Customer)

Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde

Kommunikation (Communication)

Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation ...

Lead Ursprung

Vertrag

Termin

Newsletter

Anmeldung zum Newsletter auf Webseite einstellen https://handbuch.tueit.de/link/252#bkmrk-anmeld...

Berichte

Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten...

Einstellungen

Kundengruppe Region Vertriebsmitarbeiter Kampagne E-Mail-Kampagne SMS-Center SMS-Protokoll...

Wartung

Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch

Adressvorlage

Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäf...

Übergabe CRM Vertrieb

Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt ...

Kunde vs. Lieferant

Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Liefera...

Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Inform...