tüit Logo

Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"

Einleitung

Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung.

Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden.

Feldanpassungen für Lead

Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben.

ERPNext bieter die Felder

  1. Lead-Typ
  2. Marktsegment
  3. Industrie
  4. Anfragetyp

Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden.

1. Lead-Typ

Bitte befüllen Sie

ERPNext Vorgaben Kundenanforderung

Notiz
Kunde    
Vertriebspartner    
Berater    
     
     

2. Marktsegment

Tendentiell als MultiSelect

ERPNext Vorgaben Kundenanforderung Notiz
Gehobenes Einkommen    
Mittleres Einkommen    
Niedrigeres Einkommen    
     
     

3. Industrie

ERPNext Vorgaben Kundenanforderung Notiz
Risikokapital    
Musik    
Fernsehen    
Telekommunikation    
Technologie    
Sport    
Software    
Reinigungsmittel    
Service    
Wertpapier- & Rohstoffbörsen    
Einzel- & Großhandel    
Immobilien    
Veröffentlichung    
Kapitalbeteiligungsgesellschaft    
Pharmaprodukte    
Pensionsfonds    
Online-Auktionen    
Zeitungsverleger    
Transport    

Fertigung

   

Rechtswesen

   

Unterhaltung & Freizeit

   

Energie

   

Elektronik

   

Bildung

   

Investment-Banking

   

Veröffentlichung im Internet

   

Gesundheitswesen

   

Lebensmittelgeschäft

   

Lebensmittel, Getränke und Tabak

   

Finanzdienstleistungen

   

Direktsuche

   

Kaufhäuser

   

Verteidigung

   

Kosmetika

   

Verbrauchsgüter

   

Beratung

   

Rechner

   

Chemische Industrie

   

Maklerprovision

   

Rundfunk

   

Biotechnologie

   

Bankwesen

   

Fahrzeugbau

   

Kleidung & Zubehör

   

Fluggesellschaft

   

Buchhaltung

   

Werbung

   

Luft- und Raumfahrt

   

Landwirtschaft

   

 

4. Anfragetyp

ERPNext Vorgaben Kundenanforderung Notiz
Produktanfrage    
Informationsanfrage    
Vorschläge    
Andere    
     
     

 

5. ggf. weitere Felder (Kundenanforderung)

 

Kundenanforderung Notiz