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Ausgangsrechnung (Sales Invoice)

Einleitung

Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstig in die Buchhaltung.

Rechnungen können aus Zeiterfassungen, Lieferscheinen, Aufträgen uvw. erstellt werden.

Damit klar ist wofür eine Rechnung gestellt wurde empfiehlt sich neben einer aussagekräftigen Beschreibung der Artikelpositionen dringend die Verknüpfung zu einem Auftrag. Diesen können wir bei Bedarf in den Einstellungen erzwingen.

Übersicht

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Status

Deutsch Englisch Beschreibung
Entwurf Draft Rechnung ist gespeichert jedoch noch nicht für die Fakturierung bereit
Zurück Return Rechnung wurde storniert
Gutschrift ausgelöst Credit Note Issued Rechnung wurde gutgeschrieben
Gebucht Submitted Rechnung ist gebucht
Bezahlt Paid Rechnung ist bezahlt
Teilweise bezahlt Partly Paid Rechnung ist teilweise bezahlt
Unbezahlt Unpaid Rechnung ist noch unbezahlt
Unbezahlt und Rabattiert Unpaid and Discounted Rechnung ist noch unbezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
  Partly Paid and Discounted Rechnung ist teilweise bezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
Überfällig und abgezinst Overdue and Discounted Rechnung ist überfällig und mit einem Rabatt versehen
Überfällig Overdue Rechnung ist überfällig
Abgesagt Cancelled Rechnung wurde aus dem Status Gebucht abgebrochen
Interner Transfer Internal Transfer Rechnung stellt einen internen Transfer dar

In der Listenansicht kann der Status der Ausgangsrechnungen angezeigt (2) und gefiltert (1) werden

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Erstellen

Nach Buchen der Rechnung haben wir folgen Möglichkeiten die Transaktion fortzuführen.

Zahlung

Return/Gutschrift

Wartungsplan

Abonnement

 

Artikel

https://discuss.erpnext.com/t/explanation-for-the-sales-invoice-item-fields/31889/2

Zeitblatt Liste

Die Zeitblatt Liste zeigt uns Zeiterfassungen welche mit der Rechnung in Verbindung gebracht werden sollen

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In der Zeitblattliste werden alle Zeiterfassungen festgehalten welche wir entweder

  1. aus einer Zeiterfassung übertragen haben indem wir von dort eine Rechnung erstellten,
  2. automatisch über das Projekt ziehen
  3. oder über den Button Fetch Timesheet geholt haben

1. Rechnung aus Zeiterfassung

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2. Automatisch über das Projekt ziehen

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3. Fetch Timesheet

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Dort können wir dann bestimmen, aus welchem Zeitraum und Projekt wir die Zeiterfassungen abrechnen wollen.

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Buchhaltungs-Details

Belasten auf

Hier wird das Buchungskonto bestimmt auf welches wir belasten wollen. Es ist das Gegenkonto zu den Erlösen und Steuern. Oft werden hier Debitorenkonten verwendet. Diese werden automatisch aus der Tabelle Rechnungswesen in unserer Kundenstammdatei gezogen, wenn diese dort hinterlegt sind. Andernfalls wird der Standard aus der Stammdatei des Unternehmens übertragen. Ansonsten ist es vom Benutzer händisch zu füllen.