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Chance (Opportunity)

Einleitung

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.

Übersicht

 

Informationen nutzen

Erste Antwortzeit

Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.

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Zuweisung

Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.

Felder

Bezeichnung Typ Feldname Beschreibung
Chance von Auswählen opportunity_from Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde Verknüpfung   Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name Data   Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt
Chance-Type Verknüpfung   Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag)
Status Auswählen status "Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen
Konvertiert von Verknüpfung   Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte.
Verkaufsphase Verknüpfung   Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden.
Mins to first response Data   Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
       
Nächster Kontakt durch Verknüpfung  

Person die die Wiedervorlage erhalten soll

Nächstes Kontaktdatum Datum  

Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)

Infos zur Diskussion Kleiner Text   Hier können Infos zur Chance notiert werden.