tüit Logo

Kommunikation (Communication) Typ E-Mail

Einleitung

 

Ansichten

Dem DocType Kommunikation eigen ist die "Inbox View". Diese Ansicht kann als E-Mail-Client verstanden werden

image-1622797074069.png

Spam

Müll

image-1622797135158.png

Wird eine E-Mail in den Papierkorb verschoeben landet sie an diesem Ort.

 

E-Mails bearbeiten

Öffnen wir die Kommunikation haben wir folgende Möglichkeiten der Manipulation

image-1622792713346.png

Schließen

Setzt den Status der E-Mail auf Geschlossen.

Verknüpfen (Relink)

Über den Button Verknüpfen können wir die E-Mail jedem existierendem DocType zuordnen.

Die Kommunikation wird dann im Verlauf des entsprechenden DocTypes verknüpft

image-1622793961248.pngE-Mail im Verlauf des Doctypes

 

Leider funktioniert an dieser Stelle die Übersetzung nicht richtig. So finden wir den richtigen DocType nur über die Eingabe in englischer Sprache: image-1622793692988.pngÜbersetzungsproblem im Relink Pop-Up

 

Antworten

Aktionen

image-1622792784759.png

Allen antworten

Damit beantworten wir die E-Mail und inkludieren alle Adressaten welche im Feld Von und CC eingetragen sind

image-1622796316251.png

Weiterleiten

Öffnet ein Pop-Up zum weiterleiten der E-Mail Kommunikation

image-1622796454132.png

die kann falsch übersetzt sein mit "Nach Vorne"

Als ungelesen/gelesen markieren

Abhängig vom Häkchen können wir hier gelesen oder ungelesen setzen.

image-1622796575080.png

Bewegen

Hiermit können wir die E-Mail in ein anderes, in ERPNext eingebundenes, E-Mail-Konto verschieben.

image-1622796668126.png

Als Spam markieren

Markiert die E-Mail als Spam

image-1622796746668.png

Das System erstellen dazu dann einen Eintrag vom DocType E-Mail-Regel (Email Rule)

image-1622796868241.png

Um diese Einstellung rückgängig zu machen, sprich den E-Mailregel zu löschen werden Administratoren-Rechte benötigt.

In den Papierkorb verschieben

Verschiebt die E-Mail in den Papierkorb

image-1622796965575.png

Erstellen/Create/Make

Eine Kommunikation vom Typ E-Mail kann der Antoß zu einem Prozess sein. Wir können die E-Mail in folgende DocTypes umwandeln

  • Kontakt
  • Lead
  • Chance
  • Anfrage

image-1622792967069.png

Kontakt

Erstellen aus dem Absender der E-Mail den DocType Kontakt.

Lead

Aus der E-Mail wird ein Lead erstellt. Dabei wird der Absendename der E-Mail als Name der Person im Lead eingesetzt und die Absender E-Mailadresse als E-Mailadresse. Beim erstellen des Leads wird ein gleichnamiger Kontakt erstellt.

Chance

Hier können wir aus der E-Mail eine Chance erstellen.

Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

Anfrage

Weist der Inhalt der E-Mail auf ein Problem technischer Natur hin können wir darauf eine Anfrage erstellen.
Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

 

Status

image-1622792567432.png

 

 

Über den Button Antworten können wir auf eine E-Mail Antworten

image-1622792666591.png

image-1622792632879.png

 

Beantworten wir eine E-Mail über den Button Antworten ändert sich der Status